Oct 25, 2025

AI陪伴的狂欢与隐忧，2025年谁在裸泳？ 文章摘要 ## 正如他所说，AI陪伴硬件尤其是AI玩具，可以说是当下增速最快的赛道之一。 2025年初，主营智能穿戴的芬兰公司Oura，宣布完成2亿美元的D轮融资，估值达到52亿美元。其产品年销量也突破250万枚，销售额高达5亿美元。视角转回国内公司，跃然创新推出的一款能让毛绒玩具“活过来”的AI挂件BubblePal，不到一年卖出25万台，销售额破亿。在潮玩之乡东莞，搭载上“AI陪伴”这四个字的玩具工厂，月销量超过20万台。 但“AI陪伴”也并不是万能药。 与此同时，过去一段时间风风火火的AI陪伴软件，也迎来了变局。一边，过去支持者众多的精神树洞悄无声息地销声匿迹；另一边，意识到情绪价值不会再风起于“复制粘贴”的软件们开始走上实用之路。中小厂们坚持着在赛道内挣扎求生，“老登”应用开始“躺平”收割。 “AI陪伴”这个风口，看似风起，却注定带不飞所有人。 AI陪伴产业正在经历一场巨变。 市场研究和咨询机构Grand View Research统计，2024年全球智能陪伴市场规模达到281.9亿美元（约合人民币2000亿元），预计在2025年至2030年间，将以30.8%的复合年增长率高速扩张。 彼时，AI眼镜Ray-Ban Meta在全球销量超过百万，眼镜、耳机类的陪伴类硬件成为炙手可热的时尚icon，产品数量几乎占据全品类的半数规模。 头部科技公司更是闻风而动，率先在AI陪伴硬件赛道押宝。OpenAI斥65亿美元收购AI硬件初创公司io，字节跳动开发陪伴玩偶显眼包和智能耳机Ola Friend。 但此一时彼一时，半年过去，虽然扎克伯格在Meta Connect年度开发者大会上的三款智能眼镜新品仍旧被关注，但AI陪伴赛道的局势早就迎来了新的变化。 一个最突出的变化就是，玩具代替穿戴型硬件，成为了增速最快的品类之一。 京东平台数据显示，2025年上半年，AI玩具产品销量环比增长达6倍，年同比增速超200%。跃然创新推出的BubblePal AI挂件，不到一年卖出25万台。按700元单价计算，销售额直接破亿。起源于“脑腐梗”（Brainrot）的野生IP“AI山海经”，在短时间内衍生出毛绒玩具、手办等数十种商品，相关产品在亚马逊、TikTok Shop总销售额破百万，利润率高达25％～30%。 区别于大厂扎堆的机器人，AI玩具入局的不止是头部企业。这背后的原因是，AI陪伴玩具的“低门槛”和“暴利”正在被看见。 在小红书上，AI玩具和AI聊天机器人芯片成本已经遭到了彻底的披露。 SevenUp Capital的创始人赵楠也曾透露，一个毛绒玩具的终端售价在150元至200元，毛绒玩具厂商采购一块嵌入玩具中的AI物理模块大约需要30元至50元，但加上AI陪伴的交互功能，一个毛绒玩具的售价有机会达到500元左右。这意味着，一份低价的芯片投入，能获得近10倍的回报。 甚至，AI玩具调用云端模型时需支付费用也已经大幅下降。譬如，2024年5月发布的豆包主力模型在企业市场的定价仅低至0.0008元/千Tokens，同年12月字节发布的视觉理解大模型输入价格更是只有3厘/千Tokens。 低价、简易、高回报直接导致“飞蛾们”快速涌入低阶AI玩具的赛道。 在中国潮玩之乡东莞，这样的追逐直接具象化为数字。 如果说泡泡玛特改写了搪胶玩偶这一品类的历史，那么AI就是为玩具行业提供了一次新的机遇。 在这个不可回避的市场现况下，更高一阶的AI陪伴机器人，进一步在细分赛道进军，以便更快触及垂类用户。 其中，教育赛道成为了最拥挤的一环。据霞光社不完全统计，目前国产的教育属性AI陪伴产品数已经超过20个。 “不过拿到手也觉得钱白花了，这个玩具几乎是垃圾。” 相较于AI陪伴硬件，线上应用已经算是经历了一次长跑。 如果说疫情激发了大众对“陪伴”的需求和探索，AI就是打开欲望的潘多拉魔盒的钥匙，它赋予了社交新的形式和可能性，也为资本带来了新的风口。 2022年年底，ChatGPT横空出世，在大众开始感叹于将其运用在生活和工作中的便利性时，一部分受众也开始调教专属于自己的AI男友/女友，成为最先一批享受新型AI陪伴的人群。 2023年5月，基于大语言模型的角色对话聊天机器人Character.AI移动应用端问世，首周下载量就突破170万次，被谷歌评为2023年度最佳AI应用。 时至今日，在线上，AI陪伴仍然是一只飘红的概念股。 但在情绪价值已经被当作口号，越来越失去想象力和吸引力的当下，又一批AI社交迎来死亡宣判。 而这似乎进一步证实了牌桌已经饱和的现实，于是，部分想借“巧劲”收割陪伴用户的AI软件，选择大刀阔斧地走向实用性。 情色是最为“常见”的选择。 7月14日，马斯克的xAI为IOS版Grok App上线“智能伴侣”模式，推出了两个AI形象——以《死亡笔记》中角色弥海砂为原型创作的少女Ani，以及毒舌的红熊猫Bad Rudi。 所有SuperGrok的订阅用户（订阅费用为每月30美元，约合人民币214元），都能够享受到哥特风萝莉“Ani”的撒娇、情话、舞蹈服务。在好感度达到3级后，还可以开启“NSFW”模式，Ani会穿上情趣内衣，解锁NSFW（Not Safe For Work成人内容）模式，完全不设任何安全限制。 这场赛博亲密互动，迅速点燃了消费者的热情，上线24小时内，#宅男们的集体春天#话题在X平台浏览量破3000万，一句“这是我这辈子最浪漫的 30 美元投资”的发言，得到了数万人的情绪共振。 无独有偶。 以原始冲动为原点的情色，成为了情绪最好的落地线，在灰色板块为AI陪伴提供了一条可行之路。 前B站副总裁刘斌新推出的“逗逗游戏伙伴”，就主打游戏搭子路线，靠“神队友陪玩”的独特定位和体验培养用户的忠诚度，收揽了800万优质搭子。近期，“逗逗游戏伙伴”也开始以“Hakko AI"加速出海，意图优先占位全球玩家的“神级搭子”赛道。 当然，如果找不到切入口，“最下策”还可以背靠大树。 现实很残酷，AI陪伴的牌桌上已经挤满了人，要想活下来，只能走一条“偏路”。 三、中小厂“非自然死亡”，大厂包揽Top30：AI陪伴的冰火两重天 当然，AI陪伴应用的非自然死亡仍然不可忽略。 澎湃发布的2025年全球百大值得关注的AI APP榜单中，字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度的自有AI软件总数占比近四分之一，其中，字节跳动以12款软件数位居榜首。 统计2025年8月a16z发布的第五版互联网AI产品TOP50榜单，排名前30的软件也几乎被硅谷科技巨头、硅谷创业产业和国内互联网大厂包揽。